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【峰声】华星光电胡崇铭:华星光电液晶面板助力智能会议市场
2018年12月5日,由深圳市商用显示系统产业促进会联合中国商用显示系统产业联盟、深圳市南山区经济促进局主办,深圳融华智显产业服务有限公司、北京奥维云网大数据科技股份有限公司承办的智慧商显产业历史性盛会——「智慧商显十年大庆」系列活动——「第十届中国(国际)商用显示系统产业领袖峰会」(简称:CBDS 2018)、「2018深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览会」(简称:ISVE 2018)在深圳市会展中心8号馆盛大开幕。 

本次峰会共吸引1000+知名智慧商显企业代表出席,共话商显产业发展大计。 

12月5日,作为CBDS 2018四大平行峰会之一的「2018中国智能会议产业(冬季)峰会」上,华星光电商显总监胡崇铭以《华星光电液晶面板助力智能会议市场》为题作了主题分享,胡崇铭介绍了华星光电的业务布局概况、产线投资及生产概况、产品在全球业界竞争力情况、专利情况等,同时,也介绍了华星光电对市场的看法,依托自身的资源和优势,华星光电希望与智慧商显产业界众多同仁友好合作,优势互补。 


 ● 华星光电商显总监胡崇铭正在演讲 

以下是胡崇铭演讲实录: 

大家好,我来自华星光电,我叫胡崇铭。听得出来,我是来自于宝岛台湾的。 

很高兴,今天在这里分享华星商显,我在2007年的时候就已经投入商显领域了,现在商显有好几种应用,今天我在这边有两个任务:一是介绍华星光电,对会议白板来说最重要是大尺寸的资源。 

我第一部分会介绍华星光电在大尺寸的布局;二是介绍华星商显。很多嘉宾真不知道华星光电有在做商显,今天大家看到我们的展品,我就针对华星如何服务整个产业、未来在会议或者是其他的方案上,如何提供更完整的生态系给中国产业。 


我来说一下公司的状况,华星光电有四个主体:深圳华星T1&T2。这就是我们两座8.5代线,这两座8.5代线大概有305K左右的产能。下面是华星半导体,就是11代线,T6,产能大概有90K左右,等一会儿做细节的介绍。右边T3和T4是属于小尺寸,我这边就不赘述。 


华星光电成立到现在,总共投资金额已经接近1900亿了,我们的投资在领域是非常庞大的。对于我们来说,T1T2的布局主要是来自两个:一是32吋跟55吋,现在都已经全部量产了,业界朋友会拿到华星55吋和65吋的面板,目前都是来自于这两个方面。 

T6已经电灯了,已经开始启动了量产的进程,整个投资规模是465亿。T7就是接下来,会有427亿这么多。主要面向是65跟75吋,这两个大尺寸。最上面各位可以看到,红色标的就是主力在出货的尺寸,32、43、55、65、75、86,75和86是介绍的重点。 


华星光电是跟其他中国友厂不一样的地方,我们大尺寸的面板厂都集中在深圳,现在超越了LG的产业基地,各位有机会到华星光电就可以看我们这两座厂是非常靠近的。有几个好处,管理层是可以互相资源,供应链也是容易和方便,这种情况之下,让华星光电在营运绩效上,在过去几年取得非常好的基础,整个产业园的布局也扮演了很重要的角色。 


以我们主力产品来说,32吋大家都知道是比较低阶的产品,我们占到全球第二大份额,这样的产品只是证明我们的产品竞争力。华星光电过往的营运绩效,32吋为我们赚了很多钱。TV市场的布局,55吋已经进入到了全球第二,过往1-2个月甚至拿过世界第一。因为55吋是最重要的TV尺寸,能够拿下来,打败韩厂,拿下全球第一是非常不容易的事情。 


友厂BOE的产能比我们大两倍多,而我们可以在55吋取得第一,这个是我们华星光电经营绩效,在整个领导层领导之下所展现出来的。不断是最低阶的32寸和TV最重要的55吋,华星光电已经取得了非常好的成果,我们这两个拿世界第一是很容易。但是因为我们要坚固43和65吋,我们现在的成绩,尤其是在去年,把65吋和75吋推到11代线之后,希望把55吋直接推向世界第一,32吋要看客户的布局再做决定。 

讲到这边是电视的成绩,在专利布局上,由于最近贸易战,很多客户对我们现有和未来的专利布局非常的在意。现在我们得到授权的将近9000件,自己申请的也超过3.3万件了。所以,华星的面板推向全世界是没有太大的问题,我知道在座各位是在做外销的,在这部分各位可以放一百个心。 

快速的讲完公司的布局,尤其是11代线,刚刚有几页已经跳过去了,我稍微讲一下T6,T6是11代线。11代线主力尺寸是65吋,全产有9万片大板,转成各位最需要的65吋,每个月可以生产72万片,这么大量。如果转成75吋,它大概有54万片的量。事实上经过我个人计算,整个华星的10.5代线、11代线,如果存量市场有40米左右,一座华星光电的11代线足以应付各位2年左右的存量市场需求。 

所以,在面板的部分,从明年开始,对于大尺寸的电子白板供应,我们认为现在已经不是需求问题和供应问题了,我们认为会有一个比较大的转变。 

首先,我还是来说明一下华星的商显,华星的商显组织和其他公司不大一样,它分四个部分:第一是电子白板。尺寸是55寸到86寸,在今年底会全部布齐;第二个部分是拼接墙,这是主流的产品;第三部分是右上角是比较特别的,叫电竞的显示器。为什么放在商显?电竞主要在国内面对网吧,属于B2B的市场。为了综合考量,我们把电竞放在商显。 

最后是右下角,这是标牌市场。标牌也有很多差异化的应用出现,也会看到新品甚至是高量、户外,属于智慧城市使用的屏。我们商显事业中心分为这四个部分。 

以华星的角度来说是挺好的,根据华星内部的市场来看,看到拼接墙、交互白板、广告机和电竞都有20-30%的成长率,商显就是引领快速成长的需求。需求状况没有太大的问题,就来看一下友厂和竞争对手的目前布局情况,看到三星,蓝色的部分,主要是布局在拼接墙和电竞的显示器;LG是红色的部分,对电子白板、拼接墙,这两块是有很大的布局。在台湾的友达,对于标牌等方面是布局很广的。 

我们最尊敬的友厂BOE在这几块全面的发力,华星光电在这几块也有自己的角度和做法,接下来就要和各位分享这部分。 


我们可以跟各位说明我们未来的商务模式,因为有些面板厂坚持走模组,有些面板厂指出了OC,在明年开始,我们在这四块领域,从OpenCell到模组,甚至到入门级的解决方案,我们都希望能够摄入或者是协助合作伙伴的。所以,这几块都会做,就看客户需要提供什么。 


回到电子白板IWB的市场,华星布局首先是把自己的OpenCell逐步的供应,我们看到75吋和86是未来的主流。75吋其实已经提到了,是11代线主要的尺寸,一个月就有54万片的量,76吋会在8.5代线生产。这两块应该可以直接协助到交易平板的需求。如果是以会议平板来说,我们现在可以看得到主力尺寸,刚好跟8.5代和11代线是一样的,从55吋、65吋和75吋,当然,有一部分85吋。所以,对于我们来说,这个会议平板跟TV是联动的,价格的波动是跟TV同步的。 


这种情况下,我们来看产业巨头的布局,从2015年开始,像谷歌、思科等国内巨头,还有三星进入市场,这个是竖屏,主要是切入工作室的应用场景。最近两个月,华为也发布了自己的会议系统,整个市场看起来非常的热闹,我们认为在明年可能是到450K左右。 

存量市场已经说了预估值,中国企业有2千多万,存量市场5年来看是3.6亿到4亿。这个都是65吋等级,可能少量有55吋等级的面板。面对这样的尺寸趋势,我们现在一直在思考,面板厂到底可以做到什么?我们发现不断的把OpenCell往下降,市场需求并没有往上提,表示中间某个环节出现了一些状况。 

接下来就要讲一下商显的看法,毕竟整个电子白板来说有三大要素:触控书写、无线投屏、远程视频。如果是以面板厂的角度,希望能够来助力整个产业,我想第一个最重要的事情就是触控。触控的做法对于整合来说,对于客户有巨大的帮助。我们到底整合什么触控呢?对红外的技术已经很成熟来说,对面板厂并没有太多可以布局的地方,所以,我们看到都是电容。 

我们来看一下电容,以国内的业绩龙头MAXHUB这个品牌来看,它的溢价,电容屏跟红外的整机,从3倍到5倍这么多,3倍到5倍对于面板厂来说是非常可怕的数据,这代表价格很高,想要推动的量就不见得那么多。对品牌来说,也许有一些品牌溢价含在里面,对于我们来说是不是有机会把这个产业推一推,让这个产业规模大一点,毕竟我们在做11代线就可以吃掉2倍现在的市场忖量。 

电容以4%到明年可能会升到8%,但以面板厂的角度来说,这个其实远远不够。BOE最早用OGS切入,做了比较完整的解决方案。去年最值得注意是LG,使得整个业界都在思考,会不会小尺寸的生态也会变到大尺寸来?可能以华星的角度,看法是不一样。毕竟整个触控从红外这些各种技术来说,都不是到最成熟,我们如果把它整到面板里面会发生问题,就是我们必须要变动光照,变动光照对面板来说就等于开一个新产品,或者是在触控IC有一些通道的改进,我们就要跟着做一些配合。所以,虽然表面看起来垂直整合是有一定的帮助,但事实上在目前电容触控标准跟技术并没有统一的情况之下,我们华星是希望走另外一条路。 


这一条路怎么走?必须要思考客户的需求,以面板厂来说,刚刚其实已经提了,OpenCell再怎么降价,很难让整个产业快速的推动。原因有几个,可能跟几个大厂,甚至是中小企业的朋友们都谈过,如果要让整个会议机变得更成熟,其实客户经常遇到的问题是OpenCell的取得,大尺寸,86吋控制在韩厂手上,我一片拿不到,那怎么办?还有模组的整机的模具,这么大尺寸的模具,连TV大厂要投都思考半天,更何况是小厂。还有一个是电容,哪一家公司说它没有电容触控,它可能在会议机里面就很难有立足之地。这三件事是我们华星光电要思考如何来协助解决的。 


对于客户来说,刚刚提到了在11代线放量,面板厂不断把价格降低。他们也遇到了很多问题,比如说在电容屏跟LCD、面板之间干扰的问题,而且经常会发生,而且很多时候各家面板特性不一样,经常出现问题。 

这种情况之下,华星提出希望整合度更高的解决方案。目前,我们认为触控比OC还贵的事情是不合理的,非常不合理。整个触控投资远小于面板厂的投资,但单价却比OpenCell还高,这样的情况是不可能长久。我们就必须要想办法做一个整合,做了所有的整合和努力,就是希望能在今年可以看得到整个电容屏跟红外相比是落在1.5倍以下。 


各位可以卖价更高,那是品牌溢价的问题,我们希望在这一块能把这个当做目标。各家技术就不提了,BOE和LG的做法跟我们大不相同。我们叫这个技术是T Cell,T Cell的做法是兼顾现在弹性度,我们希望把整个触控和面板至少在这三块能够做到完全的整合,而且可以帮助客户解决所有的干扰问题。这部分华星也有很多的专利,从一年半前就在做这件事情了。 


对于我们来说,这很接近全贴合,实际上我们有两个版本:第一个版本是零贴合。它的好处是有全贴和的画质,但却只有框贴合的成本,因此会延伸几个比较重要的特色: 

一是可以做四边的无边框,在TV领域三边比较常见,四边比较少,我们这样的做法很快就能做到四边。整个外形、造型变成非常的时尚,各位可以到华星光电展示厅看一下。 

二是我们也接受客户的特制,他的诉求一定是最轻、最薄、边框最窄,我们目前边框的窄度是数一数二的。这样整合的情况之下,刚刚已经讲了克服了客户所面临的干扰问题,我们把电路都做了大幅度的整合,让延迟的问题降得更低。 


看一下外观,我们希望整个造型可以支持水平跟竖屏的摆正方法,三星的Touch module,竖屏在小场景的应用是会越来越多,所以,我们认为竖屏在电子白板这一块是必要的。我们甚至发现在标牌领域,触控越来越多,未来一定会在一起。必须特别强调我们并不是卖角坐的场所,很多客户到我们这里来看,我们的角坐做得还蛮漂亮,但实际上这只是我们其中的ID概念发想,重要是我们的核心和屏,盖板、触控跟OC整拼在一起的一体式解决方案。 

还有这几个特点,刚刚已经都提过了,现在常看到会展里面有全贴合的技术,对于它的画质非常满意,但全贴和的部分会是高阶的产品,如果需要的话,想办法跟我们合作或者是什么厂把它自制掉的。 

但我们今天的重点是根据性价比的零贴合,这个部分会是华星的重点,因为它的画质在正视角上就字浮在玻璃上的感觉。红外最垢病的就是大视角会非常的模糊,甚至映象因为折射的原因不清楚。所以,我们希望在这一块能够有全贴合画质表现。还有框贴合的成本结构,这方面我们克服了很多困难。 

我们的商务模式也是比较多样和弹性,各位都是业界的前辈。OC大厂需要的话,我们会全力配合,我们保存了足够的子弹,可以让各位OC不受制于韩厂。要模组的,在市场布局前期,开模是很痛苦的事情,各位不妨把结构需求跟我们分享,可以的话,愿意把各位的OPS和定位也可以考虑在里面。 

如果你们需要的是我们完整的解决方案,目前我们希望跟业界各位朋友来思考解决方案如何推动,我们等一下要稍微说一下未来的做法。结构弹性不提,以我们的结构来说,很容易到达无边框,甚至是超薄的做法。我们提供的是核心,让各位更专注于软件的研发和渠道的布局上,这个是我们简单列一下TCL的重点。 


我们提供资源有这些,以OpenCell来说,55寸、65寸是我们可以供应的,86寸已经在大量送样了,75寸在10月就已经开始,在明年6月底左右就会扩产,实际上这个时程会往前提,我们就非常大量的75寸可以供应给各位。现在在思考还有其他的因素,不妨在这边跟各位稍微先宣誓一下,很多客户跟我们提到是不是不是16:9的可能?现在跟几个业界巨头在聊是不是有这样的可能性?八十几、九十几甚至是一百寸。当然,有一大部分是受制于产业的供应链还没有到这么大,但现在愿意跟各位讨论一下属于中国特色的会议交易白板尺寸。毕竟对于我们来说,8.5代和11代线,在未来差异市场,除了16:9之外,应该还有更多的可能性,我们这边还有不断跟业界的知名品牌做讨论。刚刚讲了触控的TCL模组会有65、75和86,欢迎各位跟我们做对接。 


华星光电在商显是后进者,我们希望做的事情,最后进入的要贡献更多、奉献更多,才有办法获得各位的支持,我们希望在未来会有所谓的合作伙伴、生态的建立。也非常欢迎整机厂、板卡厂、软件公司、软件厂跟我们对接。我经常听到你们拿不到面板和模组,我们希望未来可以更努力的支持各位的需求。 策略合作的客户,你有渠道可以和我们多谈,会引见供应链的朋友,希望能做一个联合。华星未来有一个主要负责人来把整个的大屏触控所需要的需求做会诊,当然,在拼接屏、标牌和特用的显示会有另外的负责人。如果各位在这个领域需要获得协助和帮助,可以到摊位上跟我们的工作人员对接。 在这一块,我们会希望跟客户,甚至是终端客户之间能够讨论未来的需求。不管接到什么样的需求,华星光电除了提供面板资源之外,也会提供行业机会跟各位分享。希望用这种方式可以让各位可以快速把会议机的市场推动。这不管是华星的T6或者是商显的布局,以及客户如何把整个市场扩得更大所需要一起合作的。 

我就简单介绍到这边,谢谢各位。

2019/1/21 14:57:47

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