【峰声】奥维睿沃蔡丽丽：电子价签演绎"新零售"智能显示主场景
2018年12月5日，由深圳市商用显示系统产业促进会联合中国商用显示系统产业联盟、深圳市南山区经济促进局主办，深圳融华智显产业服务有限公司、北京奥维云网大数据科技股份有限公司承办的智慧商显产业历史性盛会——「智慧商显十年大庆」系列活动——「第十届中国（国际）商用显示系统产业领袖峰会」（简称：CBDS 2018）、「2018深圳（国际）智慧显示系统产业应用博览会」（简称：ISVE 2018）在深圳市会展中心8号馆盛大开幕。
本次峰会共吸引1000+知名智慧商显企业代表出席，共话商显产业发展大计。
12月5日，作为CBDS 2018四大平行峰会之一的「2018"聚智共赢"商显大数据与商业模式专题研讨会」，奥维睿沃资深分析师蔡丽丽做主题分享：《电子价签演绎"新零售"智能显示主场景》。蔡丽丽首先介绍了商显企业面临的国际环境、面板企业的发展状况，然后以电子价签、网络购票、友宝迷你KTV等为案例讲解了新零售场景下的商业模式应用。
以下是蔡丽丽演讲实录：
大家好！我是来自奥维睿沃的蔡丽丽，今天非常感谢协会有提供这样的平台跟大家分享研究成果。
今天是2018年12月7日，距离2019年还有24天。我想总结这一年的热词，新零售会是其中之一。从商显企业来说，一方面，新零售作为零售行业升级的代名词，在场景化的细分服务当中，有机会形成智能终端的爆款，所以企业关注新零售行业的产品创新。另一方面，新零售的市场足够大，企业想了解行业的市场规模和趋势。我作为行业的分析师，也跟大家来谈谈新零售，今天分享的是《电子价签演绎“新零售”智能显示主场景》。
按照惯例，我们先来谈一谈行业发展的外部环境。在全球经济形势一体化情况下，企业的经营越来越离不开国际的外部环境。2018年，美国、欧共体、日本等经济发达经济体，增速从温和回升的趋势再次转化为分化。新兴经济体整体的情况也不是特别好，美元指数是美股强劲的拉生，全球的资本向美国发达经济体回流的趋势明显，新兴国家在年内的金融都发生了比较大的振荡，甚至有的地区发生了局部的金融危机。我们看到阿根廷和土耳其的年内货币分别贬值了50%和40%。面对这样复杂的外部环境，虽然习主席在12月1日跟特朗普会晤的时候达成共识，停止征收新关税。但是，我们认为摩擦对出口的影响还是具有相当大的不确定性。我们认为过去十年电子行业已经完成了低端进口的替代，正迎来历史性产业的机遇，在贸易战的背景下，我们判断整体的低端组装未来会出现外迁的趋势。而凭借资本优势和行业红利，带来大陆组建企业向中高端产品的升级，持续提高行业话语权。下面，我们就来看一下行业。
今年的整体面板行业可以说是非常非常的不好，面板行业长期处于中低端的利润水平，2018年经历了史上最短的上涨周期。我们预测2019年行业面板将进入下一个寒冬。行业上市的TOP5公司前三季度的营收之和在行业的比重是有所提高的，达到了78.3%的水平。行业的集中度提升，行业亏损公司数量也进一步的提升，从去年同期的4家提升到了7家。中上游面板行业的影响造成制造商成为了受益方，虽然京东方和深天马等公司受此影响业绩表现欠佳，但是我们看到唯信诺和视源整体利润达到了非常大的增幅。同时，我们看到智能终端受上游市场的影响有了非常大的增幅。
根据奥维云网监测到的数据，看到电子白板、激光投影、平板拼接、小间距商用电视广告机、单边显示器等产品，在2018年市场总规模会达到776亿元，同比增长39%。在未来三年，我们预测整体商用行业会以29%的复合增长率增长。
另外，我们可以说中国已经成为全球重要的商显发力点，从2018年的数据看到，中国整体占全球PID的市场规模达到了28%，同比增长了39%。现在聚焦到具体的场景看一下，近两年整体的新零售行业智能终端的创新是非常多的，从智能机器人、自助结账、智能充电桩、广告机、自动点餐等等，非常多。我们就想哪些是爆款，哪些是我们未来发力的点呢？今天给大家提到的产品是电子价签的机会爆款。
刚刚程星莹女士也在介绍小米之家，这个就是小米之家正在用的电子价签，作为物联网的智慧终端，它产生在1993年，1999年在法国家乐福开始大规模的适用。2011年全球有50多个国家在开始使用，当然集中在欧美、澳大利亚、中东的土耳其、亚洲的日本和韩国。2016年，BOE收购了SES半数以上的股份，开启了商显的电子货价签大陆化的进程。
电子价签对于商业模式的影响，我的同事讲得非常的具体，因为它作为一个物联网终端，线上线下的结合是非常多的，我这里就不过多的讲。我说一下对门店效率提升的影响。电子价签可以大量减少人工成本，提高零售店的运营效率。可以实现商品价格及信息的快速同步变更；实时显示库存信息；Store traffic帮助分析店铺客量；标签&商品货架定位功能；NFC/二维码连接线上商城等功能。
我们认为现在的方案已经进入到了成熟阶段，这个是我们统计的已经应用的店面使用情况，像盒马鲜生、京东之家、国美电器、物美、永辉等都在试用。
我们举了一个具体的例子，以一个门店1100平的例子，有1.3万个SKU，电子价签2.2英寸是1482个，2.7英寸是279个，2.6英寸是9649个，还有4.2英寸是120个，就是这样一个比重。
再具体到应用，现在行业使用的两种分别是电子纸和LCD的货架签。与LCD货架标签相比，电子纸具有全视角，不需要背光源、断线后仍可显示，功耗低等特点。
随着电子纸技术的突破，市场占比会逐步提高，到2020年占比将达到60%。预计2020年，电子纸的货架签会达到8830万片，占比会达到60%。
我们再来看一下现在电子纸货架签的产业链，它是有模组和模板构成的，从上游来看，电子纸薄弱厂商生产目前全球实现的量产只有元太科技和广州奥翼等少数企业，元太科技由于进驻时间比较早，前期收购了飞利浦和三星的电子纸的布局，现在占据了电子纸价签大部分市场份额。产业中游的主要是解决方案的提供商，技术含量相对来说较低，参与者比较多，比如说合力泰、无锡威峰和台湾的龙亭科技，它们都参与其中。因为技术难度相对较高，目前比较知名的服务商是汉朔科技、SES-Imagotag、BOE、Pricer。产业链下游的公司，主要是我们看到的零售的商店和店面。
下面，我们对产业链每个环节进行分析，因为时间的原因这里就简单过一下。合力泰增长也是比较快的。我们预测电子价签增长会是非常快的速度增长，2018年的电子价签销量达到了1亿片，系统的规模是65.8亿美金。从2017年的数据来看，全球两大主要的货架企业达到了86%的份额，随着电子技术在中国实现的突破，我们预测2018-2020年，全国电子纸的货架签将以25.9%的速度增长，到2020年会达到119.7亿美金的程度。
回到新零售场景，开篇的时候讲到企业关注爆款，也关注应用产品的市场情况是怎么样的。回到新零售场景，先来看看新零售的规模，在这些场景当中应用的其他场景达到了什么样的市场规模。
现在大家已经形成了这样的共识，在全球化快速发展下，全球零售正在达成共识，就是无关乎实体或网店之间的博弈，并不是不同渠道的角逐，相反是消费者对渠道不是特别在意了。前期许多的零售商特别关注是对线上观望态度，现在大家都在做线上了。全球杂货铺据我们统计，渠道商能到30%，全球90%的零售商依然是在实体店。因此，实体不会因为新零售或者是线上产生而消亡。相反，会是更多的品类、更多的途径去做。
我们线下更应该关注体验，从这方面入手。每个零售实体店是一个联网终端，电子价签和零售上用的智能终端都会在零售行业有大的机会。
在中国，新零售的年复合增长率是115%，预测到2020年，整体的规模会达到1.8万亿的水平。所以，新零售会带动线下门店的趋势是比较明显的。大家或多或少都有一些感受，我们举几个例子，智显产品在新零售的应用，智显产品结合商议模式，改变线下很多的消费方式。
首先，我们来看2014-2018年，中国大陆院线在线订票的比例是显著提高的，由2014年的68%增长到2018年的91%。在网上购买票，到线下去取，这样的方式已经在中国实现了普及，市场保有量达到了7.2万台。我们看到覆盖了大陆县一级以上的全部院线。
而且新零售带来了新的娱乐体验，在资本助力下，由友宝领投的迷你KTV风靡大陆,保有量从2014年的800台，暴增到3.5万台。迷你KTV遍布了中国一二线城市的商场、步行街、休闲广场、大学等等。成为90后、00后的重要娱乐方式之一。
我们看到商显还带来了互通式的转变，同样是在资本助力下，之前零星排布在地铁站台的自助售货机实现全面升级，在各应用场景迅速普及，在触控屏的助力下，衍生出多种形态的变种，如自助榨汁机、自助咖啡机等等。根据我们的数据统计,2018年中国大陆自助售货机保有量达38.2万台。所以，我们说智显在多场景引爆了新零售消费的新热潮，屏幕从新时代的消费方式特征成就了消费方式的转变。
这就是我今天的分享，希望给大家带来一些帮助。谢谢。
2019/1/18 15:13:42
2025年8月27-29日 
深圳·会展中心(国际)（9-12）馆举办
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