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商显大盘点|中国商用显示市场七大品类发展现状与趋势
2018年结束,据深圳市商用显示系统产业促进会和北京奥维云网大数据科技股份有限公司联合发布的《2018年中国商用显示产业发展白皮书》显示,中国商用显示市场目前呈现以下几点现状及趋势(详细见下文)。本文将遵循白皮书原有的记述框架,从商显市场整体概况、商显众多品类市场现状及发展趋势对白皮书做一次系统梳理和简单归纳,摘录每章关键及重点语录作为本次盘点内容,以方便诸位阅览。 


中国商用显示市场整体概况 

一、市场环境 

目前中国经济进入高质量发展阶段,政府从经济、财政、货币、外交等各方面进行宏观调控,防范风险,稳定经济平稳增长。其中,大力支持民营经济发展,解决民营经济融资难、融资贵等问题。由此可见,国家一系列的政策部署都在有力促进和保障商用显示行业稳定和健康发展。 

除此之外,「十三五」期间,我国大力倡导信息化建设,发布一系列各行业信息化建设规划。而商显产品作为全新的智能显示终端,已经被广泛应用于智慧城市、智慧社会等各行业的信息化建设中,成为现代化城市建设里不可或缺的基本载体。可以说,国家信息化建设浪潮为商显市场的发展提供了巨大的机遇。 

二、市场规模 

奥维云网高级副总裁董敏在第十届中国(国际)商用显示系统产业领袖峰会(简称:CBDS 2018)上提到,2018年商显市场总规模会达到766亿元,同比增长39%。未来三年,商用显示复合增长率会维持在29%左右,相当不错的水平。随着国家信息化、智慧城市等项目的开展,加上商显产品创新、技术更替,未来商显市场规模仍有很大的发展空间。 

三、产品分类

中国商用显示市场细分产品包括电子白板、商用电视、单屏显示器、平板拼接、广告机、会议平板、激光投影等。 

中国商显市场七大品类概况

一、电子白板 

(一)市场现状 

2018年,中国大陆整体市场增速相对平缓,销量138万台,销额达211.7亿元,同比增长分别是14.2%、15.3%。

图表1:2018F中国大陆教育IWB市场整体规模 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据 

单位:万台、亿元 

(1)呈高寡居型市场,小品牌结合自身优势立足; 
(2)大尺寸产品明朗化,65"产品为主需尺寸,86"远超预期。 
图表2:2018F中国大陆交互智能平板尺寸段销量结构及份额同比变化 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据 

(二)市场趋势 

近几年,电子白板是商显市场中规模最大的品类,主要驱动力在于教育信息化建设及全面「改薄」的持续推进,以及教育市场对大尺寸产品需求的进一步增长,电子白板市场规模实现一轮又一轮的高速增长。 

据奥维云网(AVC)预测数据显示,2019年教育IWB显示设备市场规模达161万台,其中投影式电子白板规模为33万台,白板一体机产品比重持续上升;液晶式教育交互智能平板市场规模为115万台,份额比重占据首位;纳米电子黑板产品增速最快,市场规模将达13万台。 

二、商用电视 

(一)市场现状 

(1)市场稳定,整体规模缓慢上升; 

(2)40-44"成为主流尺寸,50"以上呈上升趋势;

图表3:2018F中国大陆商用电视尺寸结构-销量 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据 

(3)更新需求体现,酒店市场提升明显; 

(4)国产品牌优势依然较强,市场地位稳固; 

(5)华北占比最大,且增幅明显。 

(二)市场趋势

预计到2022年全年商用电视销售规模预计能达近389.4万台,销量同比增长0.9%;未来四年,商用电视整体市场保持稳定增长,同比增长速度保持在5%以下。 

(1)智能电视与4K,大尺寸电视加速在商用市场渗透; 

(2)公寓市场和住房精装修持续发力,引领商用电视增长; 

(3)智慧医养将成为商用电视应用新场景,前景可期。 

三、单屏显示器 

(一)市场现状 

单屏显示器自导入市场以来,凭借其显示效果好、产品稳定性高、尺寸大以及使用寿命长等特点,2010-2014年为高速成长期,2015年受政策及价格影响,呈现低速增长态势;2016年以后,由于技术的成熟,呈现高速增长的趋势。 

图表4:2011-2018F中国大陆单屏显示器市场规模及增长 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据,单位:万台,亿元 

(1)品牌集中度较高,外资品牌受益明显; 

(2)大尺寸仍是趋势,60"+增长明显; 

(3)华东区域稳居第一,华南区域增长明显; 

(4)交通、零售、商业服务行业不断渗透,金融、能源、制造业需求释放。 

(二)市场趋势 

(1)未来四年,中国单屏显示器虽受到其它产品的抢单,但市场前景还依然可观,增速将维持15%以上; 

(2)信息发布的应用是单屏显示器产品的主要应用场景之一,未来中国新零售的发展,将会刺激单屏数字标牌显示器快速增长。 

四、平板拼接 

(一)市场现状 

尽管2018年受到整体宏观环境以及小间距LED替代的影响较大,但平板拼接销量有望增至79.9万台,市场规模达到2011年的5倍之多,是名副其实的高增长行业。 

(1)平板拼接市场仍处在快速增长阶段; 

图表5:2011-2018F中国大陆平板拼接产业销售收入规模及增长 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据,单位:亿元 

(2)三星、LGD、夏普、友达、京东方、华星光电和群创等上游面板参与企业增多,竞争日趋激烈; 

(3)品牌业绩分化,TOP2安防巨头海康、大华份额略有下降; 

(4)行业集中度偏高,政府、交通、能源位居TOP3; 

图表6:2018F中国大陆平板拼接TOP10行业销量份额 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据 

(5)价格下降,产品结构升级明显。 

从尺寸看,2018年主流尺寸段是46-49",但49"产品优势逐渐凸显;大尺寸55"产品份额同比增长明显,成为市场首位需求尺寸。从拼缝角度看,目前3.5mm产品份额已占据主流市场,而1.7-1.8mm产品正在逐渐渗透中,拼接市场拼缝收窄趋势明显。 

(二)市场趋势 

(1)未来平板拼接市场规模持续扩大; 

根据奥维云网(AVC)的预测,平板拼接行业仍处在成熟期,预计到2022年中国大陆平板拼接市场规模将达101.6亿元。 

(2)产品结构持续优化,平板拼接进入1.0mm时代; 

(3)雪亮工程将呈加速上升趋势,成为取代平安城市的安防市场主要驱动力。 

五、广告机 

户内广告机 

(一)市场现状

(1)电梯传媒应用拉动户内广告机大幅增长;

(2)小尺寸是户内广告机市场主流; 

图表7:2018F中国大陆户内广告机市场尺寸结构-销量 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据 

(3)传媒行业份额攀升迅速。

图表8:2018F中国大陆户内广告机市场行业结构-销量 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据 

户外广告机 

(一)市场现状 

(1)户外市场规模不大,市场增长缓慢; 

(2)大尺寸趋势明显,60-79"尺寸段增长较快; 

(3)商业地产和旅游展馆行业应用提升明显,未来户外广告机在交通行业的应用仍有较大上升空间。 

(二)户内和户外广告机整体市场趋势 

(1)预计2022年中国大陆广告机市场规模将达177.9亿元; 

(2)智慧城市建设推动广告机在各行业的应用; 

(3)电梯传媒在未来一段时间将继续领跑广告机行业应用; 

(4)智慧新零售给广告机发展带来新契机。

六、会议平板

(一)市场现状 

自2016年后,会议平板市场进入初步发展阶段,年底达到一个小高峰,随后的2017年整个市场的热度逐步提升。2018年会议平板市场进入井喷期。会议平板目前主要还是在企业会议场景应用为主。据奥维云网(AVC)预测数据显示,2019年会议平板市场规模销量将达36.5万台。 

(1)市场均价呈下降趋势,尺寸已达上限。65"产品为主需尺寸,目前受大尺寸化影响,向75"和86"产品转变;

图表9:2018F中国大陆会议平板尺寸销量结构及均价同比变化 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据 

(2)全贴合工艺受关注,电容技术产品呈趋势。 

(二)市场趋势 

(1)产品不断革新,性价比越来越高; 

(2)平台化及多行业应用趋势明显。

会议平板应用场景十分广阔,虽然主打企业会议办公领域,但同样适用于新金融零售、智慧党建、远程医疗等不同行业细分领域,并且已经推出了相关解决方案。 

七、激光投影 

(一)市场现状 

近年来作为投影机行业最主要的技术进步方向,激光光源为投影机产品的市场更迭提供了前所未有的机会。 

(1)激光投影市场规模增长相对放缓; 

(2)教育、家用、工程、商务、影院等各细分市场保持增长态势; 

图表10:2018F中国大陆激光投影机细分市场结构 
数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据 单位:万台 

(3)激光投影光源技术逐渐成熟; 

(4)细分市场不断革新。 

(二)市场趋势

激光投影机突破种种理念束缚,主动塑造环境。例如把宇宙搬到你的屋里、把海底奇景也搬到你的床头、把古人和异地的恋人带到身边……这就是虚拟现实、混合现实的方法。在「应用创新」的驱动下,激光投影将能占据传统投影的全部市场份额。 

中国商用显示市场发展远景 

一、把握政策机会,助力国家精准扶贫 

当今时代是互联互通的时代,互联网已渗透到社会的各领域各环节,「互联网+精准扶贫」为扶贫脱贫提供了一个新的契机。加强数据信息设施建设,发挥互联网社会动员优势,精准形成「互联网+扶贫」合力。开展电商扶贫,精准推动农村特色产业发展;利用互联网助力教育扶智,精准高效地阻断贫困代际传递;精准推进互联网远程医疗,努力减少因病致贫、因病返贫现象。 商显产品作为助力「互联网+精准扶贫」的重要载体,各企业应该抓住机遇,搭载国家政策的东风,积极拓展市场。 

二、智慧城市建设,智慧商显迎来新发展 

物联网时代的到来,加快了我国智慧城市建设的步伐。以云计算、移动互联网、物联网、大数据等技术为手段,将精细管理的模式延伸到智慧城市的各个应用领域,如智慧教育、智能新零售、智慧政务、平安城市、智慧医疗、智慧交通等,实现城市由粗放式管理向精细化管理的转变。 作为智慧城市建设数字化信息的载体,智慧商显迎来新的发展机遇。智慧城市建设向各个行业渗透,新的需求陆续被创造,新场景日益被挖掘,商用显示产品应用不断得到拓展,逐渐渗透到教育、商业零售、传媒、交通、安防、医疗、办公、金融以及新能源等诸多领域。对于商显厂商而言,要有战略性目光积极开拓这些领域,构建硬件设备、软件和信息服务、运营服务结合的完整生态链,开发适宜的细分行业解决方案,同时积极及早布局相关渠道,拓展资源。

2019/1/4 12:02:41

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