【峰声】奥维云网董敏：物联网时代下的商用显示产业发展及趋势
2018年12月5日，由深圳市商用显示系统产业促进会联合中国商用显示系统产业联盟、深圳市南山区经济促进局主办，深圳融华智显产业服务有限公司、北京奥维云网大数据科技股份有限公司承办的智慧商显产业历史性盛会——「智慧商显十年大庆」系列活动——「第十届中国（国际）商用显示系统产业领袖峰会」（简称：CBDS 2018）、「2018深圳（国际）智慧显示系统产业应用博览会」（简称：ISVE 2018）在深圳市会展中心8号馆盛大开幕。
本次峰会共吸引1000+知名智慧商显企业代表出席，共话商显产业发展大计。
12月6日，峰会主论坛上，深圳商显产促会副会长、奥维云网高级副总裁董敏以《物联网时代下的商用显示产业发展及趋势》为题发表了主题演讲，分享了奥维云网作为权威大数据市场研究机构，对物联网时代背景下，智慧商显产业近年来的发展情况做了专业分析，并对未来走向做了大胆预测与展望。
•奥维云网高级副总裁董敏正在演讲
以下是董敏演讲实录：
奥维云网是显示行业的积极参与者和忠实的观察者，我们搜集数据、探寻行业发展的逻辑，并且来形成观点，供大家一起分享。我今天分享的是物联网时代下的商用显示产业发展和趋势。
首先，跟大家来提一个小小的问题：前100年、后100年，大家觉得最大的发展是什么？
有人可能会讲是手机、是电视，会有人说是机器人。我想再追问一个问题，如果说有一个发明永远不会淘汰？我认为最适合的答案就是今天的主角——物联网。
随着半导体和通讯技术的发展，我们认为物联网当下已经到了一个启动的阶段，世界已经站在了物联网时代的起点。
根据奥维云网的数据来看，2018年物联网在全球的规模是7860亿美金，而且往后的两年，每年都会以20%左右的速度增长，到2020年，全球物联网的规模会突破1.2万亿美金。
物联网设备的通讯模块非常小，最小不到1平方厘米，厚度不超过1毫米，它可以依附在任何物联网终端上。全球网民40亿，每个人都可以通过物联网的通讯模块来连接到互联网。每个人无时无刻的都在进入到物联网，所以，物联网正在改变我们的生产方式、生活的方式、工作的方式。
我列了几幅图，比如说生活，小到点菜、大到买房买车都离不开人，我们必须事必躬亲。第二张图是东京交易所，现在买股票根本不需要到证券交易所，只需要到电脑上敲几下就可以了。最右边是全球第一个机器，它摆脱了纯手工的操作，但是，仍旧摆脱不了人，还有一个人操作。
为什么呢？我们还实现不了摆脱人。但是人的成本是非常贵的，物联网就是要带动我们来降低生活的成本、工作的成本以及生产的成本。
给大家看几组数据，比如说大陆的服装，电商市场在2018年达到2000多亿美金，到2020年会到2600亿美金左右。在今年「11.11」的时候，中国大陆线上销售服装是600亿人民币/天。大陆的外卖，2018年是400亿美金，到了2020年会是600亿美金，每年大概增长150亿左右。
不仅仅是外卖在增长，举个例子，像美团在上市之前是1500亿左右人民币的估值，上市之后的估值最高达到500亿美金，这是物联网带给我们的变化。比如说网约车，大家都有手机，滴滴一下马上出发，现在可能稍微有点困难，可能是嘀嗒一下，无人应答。
但是，我想这都是物联网所发展历程中的阵痛。随着时间的推移，我们看到大陆网约车市场的规模会达到570亿美金左右。
刚刚是生活，再讲工作。当下物联网的时代让我们摆脱了时间和空间的限制，2018年，大陆移动办公的规模是40亿美金，到2020年数字会到71.5亿美金。所以，每个人会在任何地方获得一手的信息，来处理未完成的工作，和朋友畅所欲言，省去很多烦恼。
当然，也增加很多烦恼。看视频会议，尤其是做外销业务出身的会有印象，最开始是用Skype聊天，当时是点对点的。后来，我们又出现了多点对多点，以及临时的加入，包括文件的分享等等。这个市场规模，在2018年是8.5亿美金，到2020年会上涨到12.8亿美金，这个是对工作的。
再看对生活的影响。
左边的图是网红图，关于智能制造我们有一个相对比较完整的定义，就是每个消费者通过各种各样的终端，把我们的需求、数据收集再上传到云端，通过云端大数据的处理和筛选，形成定单，再下发到工厂，工厂生产之后通过自动的物流来发到每一个消费者的手上，这个就是完整的智能制造，也是我们物联网集大成的系统。
右边是全球的智能制造的市场规模，当下来看，智能制造还是比较初级，如无人关灯工厂或者是智能化改造方面。2018年，智能制造是在1700亿美金左右的水平，到了2020年会达到2263亿美金的水平。
无论是对工作、生活还是对生产等等的改善，都受益于物联网，从物联网获得了很多便利的生活。在每个人跟物联网相处过程中，一个是输入，一个是输出，这就显得非常的重要。
首先看输出，对人类来说是获得，视觉是人类五感中感知信息最多的方式。人类80%以上的信息都是来自于视觉，所以，显示面板、显示屏就成为重要的载体。
最早的CRT显示，到当下的液晶显示、OLED显示，未来的Micro LED显示，以及为增强现实所特别贡献的光波导显示，等等，这显示了我们一代代的变迁。
今天讲物联网，其实更下面是屏联网，无论是输出还是输入，面板都是最好的载体。2016年到2020年，全球显示面板的出货数量，不包含车载，只包含电视、手机、笔记本、平板和一些智能硬件的应用。2018年全球的面板是28亿片，到2020年会达到29亿片左右。市场格局，早年是日、韩、台三足鼎立，当下发生了变化，中进、韩收、日退。
当下是屏联网时代，中国大陆在近几年的地位正在快速的崛起。
印象中，从2018年到2020年，中国大陆有12条新的面板线会投产建设，中国的高世代的面板线已经到了密集的产能爆发时代。带给我们是什么呢？新的出海口，恰逢商用显示迎来了非常好的时代。
商用显示是物联网时代中最大的一部分公共显示的终端。奥维云网在过去几年中，都把这8个品类暂时的定义为了物联网的商用显示主流品类。在2018年市场总规模会来到766亿元，同比增长39%。这里面包含了电子白板、激光投影、平板拼接、小间距商用电视广告机、单屏显示器等。未来三年，商用显示复合增长率会维持在29%左右，相当不错的水平。
今年是十周年的大庆，我更想从2004年跟大家做一个回忆，2004年的时候首先是迎来了电视的平板时代，到2006年和2008年的时候，会发现有一些商显的品类渐渐诞生了，比如说商用电视。在那时候，B2B还是B2C的补充，最先进入到这个行业是外资的品牌。比如说商用电视外资品牌的卫星电视和国际的酒店管理公司来进行绑定，占据了垄断全中国所有的商用电视、酒店电视的市场。
随着这40年的发展，如今会看到3.0时代，在商用电视上，中国电视品牌软硬件无缝衔接，占据了大部分的商用电视市场。
为什么分为1.0、2.0和3.0呢？
1.0时代，B2B只是B2C的补充出现；2.0时代是商显的蓝海出现了，从2009年开始，很多的家电品牌、很多的专业品牌开始进入到这个领域，在这个时候我们出现了很多的商显品类；到了2017年开始是3.0时代，在这时候是中国商用显示迎来了变革和创新的时代，云计算、大数据、物联网、移动互联网等等，都在催化商显这个产业。
经营策略，从一锤子的硬件买卖到现在的软硬件的整体方案，以及后向的智能运营，这个是3.0时代最大的特点。
政策方面这些方面也有很多，比如说旅游、安防、交通、城市、新零售、医养各行各业，国家都推出了很多的政策这也是助力了商用显示能有更快、更好的发展。
正是由于政策以及上游的推动，商显已经渗透到了方方面面，包括有相框、充电架、广告机、会议白板、智能钢琴等等。
我们把商用电视叫做商用显示的起点。2004年左右，第一个商用产品就是商用电视。2002年左右，我们看到了如家，2008年有了奥运会的带动，使酒店配套升级，2018年商用电视的出货量非常大，每年有2-4%的增长，这个时候是商用电视发展的成熟期。
这几年中，2011年商用电视的出货量同比增长了21.9%，非常高的增速。今年的增速是8.2%，这是周期换机的效应。一般情况下，电视使用的寿命，更新换代的时间是6-7年，2011年是一波，2018年又是一波。当然，周期有正作用就有副作用，所以到了2019年，我们判断增速会继续的维持到2%左右，会继续掉下来，这是商用电视。
这里面我也列举了TOP10的行业，第一个是相对比较低端的经济型的酒店占到了19.1%、公寓酒店是占9.6%、三星级酒店占了8.9、商业服务是7.4%，大概是这样的规模。应用场景也是越来越多样化。
大屏幕市场，当下我们有三类产品，有背投拼接、液晶拼接、小间距LED。在政策红利影响之下，这么多年来一直有增长，2017年增长了30%，2018年是28.8%，整个市场的规模来达了145.9亿。预测到2019年会达到182.7亿人民币，同比增长25%。
看一下产品特点，最主要是拼缝，在液晶平板上会看到1.7-1.8毫米渗透率有明显提升，增长了6%。在小间距和液晶拼接不太一样，我们过去会过分盲目追求更小的间距。2018年看到非常欣慰的现象，大家追求更理性，从过去追求更小的间距，现在是各个间距百花齐放。比如说1.6-1.5、2.0-1.8、2.5-2.1、1.4-1.2，它们都是差不多的市场份额，都是20%左右，这就说明厂家、用户越来越理性了，照顾更高的性价比。
市场的份额。2009年，背投拼接占到了73%。2018年，小间距LED和液晶拼接分别占到了46%和43%，两者相当。被挤压、被降低是背投拼接，2017到2018年降了3%。到2018年，我们判断到年底小间距LED可能会超过平板拼接，大概会超过3%左右。这样的趋势到2019年可能会更加扩大，双方差距达到10%。这两者占到了90%的水平。
看看广告机，在没有商显或者商显没有发展起来的时候，一台电视包打天下，在教育领域是白板，现在有了更多的称谓，在户外是广告机或者是户外标牌，在电梯有框架，原来是框架1.0，它是固定的一幅画，现在是框架2.0，也代表公共传媒新的方向。
今年的前三季度，由于资本的介入，可以看到2018年广告机的增长非常迅猛，前三季度同比增长了150%的水平，2018年全年预测广告机会来到254.2万台，其中分众传媒和新潮的贡献非常大。2019年，除了电梯传媒，再包括新零售，数字会达到313.1万台水平。
去年广告机的尺寸变化是一大一小，小是由于电梯传媒，大是由于新零售。今年由于电梯传媒的迅猛增长，39英寸以下的市场份额达到了80%，同比上涨了40%。
电子白板让老师和学生脱离粉笔的尘埃。2018年，液晶白板的销量达到了102.8万台，投影白板达到了28.1万台，纳米电子黑板作为新品类是5.8万台。
会议平版经历了三代：1.0时代是在玻璃上书写、白板上书写；2.0时代是有了投影机；3.0时代有了投影机、电脑、音箱和智能白板多功能集于一体的智能会议平板。2018年，会议平板的水平销量约是29.5万台，明年判断会达到40万台左右。
上图右边是实有企业注册的数量，随着「大众创业、万众创新」的浪潮，中国每天都有1.5万家公司诞生，到了2017年已经有2900万个公司，每周的会议次数提到了5.1次，每次的会议来到了60分钟。
投影，有LED、激光的，光源在不断发展，应用领域涉及商务、教育、家用、影院等等，占比最大是教育领域，占到了48%的水平。
激光投影，在2018年，中国的激光投影是41.5万台，整个投影市场大概是在356万台左右的水平，激光投影占到了11.6%的水平。在全球范围内，激光投影市场有900多万台，中国市场是350多万台，所以，激光投影还有很大的市场挖掘。
电子货架签，新零售是当下的趋势，包括条型屏、自助贩卖终端等，未来我们都会涉及。2018年，全球的电子货架签达到1亿片，2020年会达到1.6亿片左右。其中有LCD的、电子纸的，2018年，它俩刚刚打平。2019年之后，我们认为电子纸由于全视角、没有背光源等的优点，我们觉得它会快速超过LCD的电子货架签，到了2020年会达到60%左右的水平。
车载显示，为什么贾跃亭会拿到融资？就是大家对车联网的趋势高度认同。如何更好的驾驶一台汽车，就好像你用一台手机一样，中控大屏就成了最好的人机交互界面。在2018年，全球的车载面板是达到了1.7亿片，到了2020年会达到2亿片左右。由于车载触摸屏对于寿命有更高的要求，所以，现在触摸屏的搭载并不是太高，有30%左右。2018年是在5900万片的水平。
未来，物联网要有云和5G的支持，关于5G，2018年的时候在中国市场会直接带动4840亿的经济产出，在间接产出方面是1.2万亿左右。所以，我们讲5G不同于1G、2G、3G、4G，它是一个重新定义未来的平台，不只是人和人的连接，更多是物与物的连接。
云计算，当下摩尔效率已经失效了，计算芯片的体积和功耗已无法实现革命性的突破，我们就要依靠云端的计算，这个是物联网时代的大脑。未来包括智慧医疗、智慧交通、智慧医疗等都会快速来到每个人的面前。
教育方面的，中国教育改革的动力是信息化；新零售方面，这是地方两会和中央两会今年的热词；智慧政务，无人值守，效率提升；智慧医疗，当下中国正步入了老龄化社会；智慧交通，刚刚我也提到了。
以上是我的分享，我想跟大家最后做一个小小的总结。
就是商显在全球范围内，在中国已经算是承接了产业大的转移，但实际上大家新闻也看到了华为的事情，我们在全球范围内，希望中国商显的企业做到物联网的榜样，在赛道上实现更快、更好的超车，实现全球产业化的转移。谢谢大家。
ISVE智慧显示展公众号：
2018/12/28 15:27:45
2024年8月27-29日 
深圳·会展中心3-4馆(福田)
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